申菱环境发行10亿元可转债 初始转股价95.49元_新浪财经_新浪网

10月20-22日上海黄浦江畔，申菱始转2026可持续全球领导者大会再度来袭。环境诺奖、发行图灵奖得主现场讲述科技未来与趋势，亿元元新更有“解救”焦虑、可转内卷时代的债初网红教授——麦克法兰与项飙现场对话！名额有限，浪财浪网手慢无。经新让我们共赴可持续之约！申菱始转【点击报名】观点网讯：10月15日，环境广东申菱环境系统股份有限公司披露向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，发行本次发行募合股金总额为人民币10亿元，亿元元新发行数量为1,可转000万张，每张面值100元，债初按面值发行。浪财浪网本次可转债期限为自发行之日起六年，即2026年10月20日至2032年10月19日，每年付息一次；票面利率第一年为0.10%，第二年为0.30%，第三年为0.60%，第四年为1.00%，第五年为1.50%，第六年为2.00%。本次发行的可转债初始转股价格为95.49元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。转股股份仅来源于新增股份，转股期自2027年4月26日起至2032年10月19日止。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行评级，申菱环境主体信用级别为AA，本次可转债信用级别为AA，本次发行不提供担保。保荐人（主承销商）为中信建投证券。本次发行向股权登记日（2026年10月19日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。公司现有总股本3.74亿股，原股东按每股配售2.6717元可转债的比例参与优先配售，最多可优先认购约999.97万张（9,999,674张），约占发行总额的99.9967%。配售代码为381018，简称“申菱配债”，每个账户最小认购单位为1张（100元）。一般社会公众投资者网上申购日同为10月20日，申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。申购代码为371018，简称为“申菱发债”，申购价格100元/张；每个账户最低申购数量为10张（1,000元），申购上限为1万张（100万元）。本次发行包销基数为10亿元，包销比例原则上不超过发行总额的30%，原则上最大包销金额为3亿元。免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP